十月的北京，秋高氣爽，楓葉盡染。郁達夫儘管是第一次來到京城，但是卻無心欣賞美麗的風光，全力以赴投入到緊張的備考迎戰中。

　　郁達夫，七歲入私塾，九歲便能賦詩，一九一三年九月隨長兄郁曼陀去日本留學。一九一七年七月進入東京帝國大學經濟學部學習。在日本留學期間，郁達夫感覺到了國家經濟落後的悲哀。從那時起，他就立志要發憤圖強。一九一九年，郁達夫接到在北洋政府司法部工作的長兄寄來的信，他得知民國政府要組織外交官和高等文官的選拔錄用考試，他認為這是報效祖國的一次難得機會，決定回國參加考試。

　　九月二十六日，他參加了選拔外交官的考試，然而，精通多國語言，學貫中西的郁達夫竟然榜上無名。本來躊躇滿志，懷着「春風得意馬蹄疾，一日看盡長安花」喜悅心情的他未免有些失落。當他得知因沒有打點關係而落榜時，郁達夫一腔的熱血變成了滿腔的憤怒，他異常鬱悶地來到一處清代王府舊地，在牆壁上以「江南一布衣題」的名義題寫了一首詩：「江上芙蓉慘遇霜，有人蘭佩祝東皇。獄中鈍劍光千丈，垓下雄歌泣數行。燕雀豈知鴻鵠志，鳳凰終惜羽毛傷！明朝掛席扶桑去，回首中原事渺茫。」這首詩表達了他此時的心情，發泄了心中的怒火。

　　外交官考試的失敗，為郁達夫的心情籠罩了一層陰影。在長兄的鼓勵下，他決心再備戰十月份的文官高等考試。他懷着坎坷不安的心情迎來了十月二十一日文官選拔考試之日。這一天，他心情異常激動，夜不能寐。郁達夫很想抓住這次報效祖國的機會，志在必得。所以他凌晨三點半就起床，披星戴月趕往東華門等候考試。夜殘將曙，曉風寒露，一腔熱血的郁達夫在黎明前的黑夜，迎着瑟瑟秋風，站立在莊嚴巍峨的宮城下，在進東華門時口占一絕：「疏星淡月夜初殘，鐘鼓嚴城欲渡難。耐得早朝辛苦否？東華門內曉風寒。」在考場上，他才思文湧，思路敏捷，把所學知識都傾注在試卷上，筆下生輝，字字珠璣，文采飛揚。他興致勃勃地交了卷，感覺胸有成竹。可是，意想不到的事情又發生了，這一次他又名落孫山。

　　這一結果，讓郁達夫如五雷轟頂，令他瞠目結舌。據知情人透露，在考試之前，那些有權有勢的考生早已給主考官送去了重禮，疏通好了「關節」，榜上有名者都是事前早已內定好的，所謂的「考試」，只不過是走走過場，掩人耳目而已。十月二十七日，郁達夫「靜思身世，懊惱有加，成詩一首，以別養吾」，其詩曰：「匆匆半月春明住，心事蒼茫不可雲。父老今應羞項羽，諸生難肯薦劉賁。秋風江上芙蓉落，舊壘巢邊燕子分。失意到頭還自悔，逢人怕問北山雲。」流露出憂傷、悲哀、激憤的情感。

　　郁達夫兩次應試不第，對他打擊非常大。他決定離開北京，在與哥哥分別時，郁曼陀為他賦詩送行：「一片蘆溝月，憐君萬里行。清淡當此夜，難盡別離情。」郁達夫和有《留別》一詩：「跡似習蓬人似雁，東門祖道又離群。秋風江上芙蓉落，舊壘巢邊燕子分。薄有狂才追杜牧，應無好夢到劉賁。明朝去賦扶桑日，心事蒼茫不可雲。」在詩中郁達夫表明了懷才不遇的心情，落第後即將去日本，兄弟手足情深，依依惜別。十一月，他含恨離京再赴日本，寫下了《歲暮感憤》一詩：「歲暮天涯景寂寥，月明風緊夜蕭蕭。美人應夢河邊骨，逐客還吹市上簫。窮塞寒浸蘇武節，朝廷宴賜侍中貂。士生季世多流竄，湘水何當賦大招。」英雄壯志難酬，憤憤不平之氣，盈於字裏行間。