大公網5月11日訊（記者 李永青)天工國際（0826）董事會宣布，配售事項之所有條款已經達成，合共300,000,000股配售股份已根據有關配售協議之條款及條件按每股配售股份1.60港元之配售價獲配發及發行。配售事項所得款項總額為4.8億港元。配售事項所得款項淨額（經扣除配售事項之所有適用成本及開支後）約為4.777億港元，擬用於集團之粉末冶金生產設施及集團之一般營運資金用途。本次配售代理為農銀國際證券有限公司。

　　根據配售公告，天工國際作為發行人，聯合唯一及獨家代理農銀國際證券有限公司與諾安彩虹十五號資產管理計劃、沙鋼香港按配售價每股股份1.60港元訂立配售協議，配售股份各為150,000,000股，合共300,000,000股配售股份獲配發及發行，佔(i)公司緊接交割日前已發行股本約13.40%及(ii)公司於交割日經配發及發行配售股份擴大後已發行股本約11.82%。

　　天工國際董事會表示，本次配售事項為籌集額外資金以加強財務狀況、擴大集團之資金基礎及為粉末冶金項目提供高效融資，以為促進未來發展提供良機。配售協議之條款屬公平合理，乃按一般商業條款訂立，並符合本公司及股東之整體利益。

　　諾安彩虹十五號資產管理計劃是由主要從事汽車研發及製造、通用航空、汽車零部件製造、汽車服務及貿易、投資及融資等其他業務的國有大型企業北汽集團全資擁有。沙鋼香港為中國內地民營鋼鐵企業江蘇沙鋼集團有限公司（「沙鋼集團」）的全資附屬公司，其主導產品為寬厚板、熱軋卷板、冷軋卷板、高速線材、大盤卷線材、帶肋鋼筋、特鋼大棒材等。此次經配發及發行配售股份後，諾安彩虹十五號資產管理計劃和沙鋼香港在該公司股權架構佔比各為5.91%。