
圖:圖左起為瑞斯康集團執行董事張友運、主席王世光、首席執行官岳京興及首席財務官兼公司秘書梁家樂 大公報記者趙建強攝
【大公報訊】記者趙建強報道:瑞斯康集團(01679)於周一(29日)起招股,招股價每股0.9元至1元,發行2億股,其中90%即1.8億股為國際發售,10%即2000萬股作香港公開發售,以每股招股價中間價0.95元計算,發售淨額約1.441億元。股份每手交易2500股,入場費約2525元。股份將於6月9日掛牌上市。
瑞斯康表示,股份集資所得款項,約60%將用於研發電力線通信技術及相關產品與解決方案,20%將用於銷售及營銷開支,10%用於償還在湖南省長沙市購買新產品組裝中心的委託銀行貸款、10%則用於一般營運資金及企業用途。李卓瓊旗下利得資本3號基金將作為集團基礎投資者,擬認購6000萬元股份,禁售期為六個月。
瑞斯康首席執行官岳京興表示,集團目前於東南亞、非洲及南美市場均有銷售,未來希望透過在香港上市,開拓國際市場,銷售路燈系統、智慧能源管理等。他又指出,中國電網去年要求更新電力通信技術,集團料明年開始將有大規模的更新換代,將為集團帶來巨大增長潛力。
藥明生物招股 10404元入場
至於藥明生物技術(02269)則會於周三(31日)起招股,計劃發行1.93億股,當中佔10%即1929.85萬股為本港公開發售,90%即約1.73億股作國際配售,並附有增發15%的超額配股權。每股招股價由18.6元至20.6元,一手500股,入場費約10403.79元,預計於6月13日掛牌上市。
若按中間價每股19.6元計算,藥明生物預計集資淨額約31.65億元,當中45.1%將用於償還全部未清償銀行融資,44.9%用於拓展,包括興建上海及無錫基地及購買設備;10%用作營運資金及一般企業用途。據首席執行官陳智勝表示,公司無錫廠房一期已經啟用,料二期可於年底啟用,而上海廠房則料可於明年次季投產。
提及母公司早前在美國退市,並分拆生物製劑業務在港上市,陳智勝解釋,公司今年會有10億元資本開支,需要融資。而首席財務官盧韶華則補充,美國市場以歐、美投資者為主,希望在香港資本市場,吸納除歐、美以外的中國內地及香港投資者,又稱港股較A股成熟有效,因此沒有選擇回A股。至於公司去年底負債率高達270%,陳智勝則表示,因分拆動作需要先借貸將資產買入,上市後將用集資額償還負債至合理水平。
尚捷超購400倍 暗盤升6%
其他新股方面,尚捷(08183)公開發售錄約400倍超額認購,發售價定為每股0.5港元,定價接近發售價範圍中位。該股份將於31日(周三)起掛牌。另外由於超額認購,股份公開發售可供認購的股份總數增至6250萬股,相當於可供認購的發售股份總數50%。周一股份於輝立暗盤收報0.53元,較招股價高6%,每手5000股不計手續費賺約150元。
另外,據外電消息指出,浙江大華技術計劃在第三季度來港上市,募集資金不超過10億美元。大華股份於2008年5月在A股上市。