圖:消息稱,閱文集團每股招股價為四十八元至五十五元,市值可達到四百九十九億元
【大公報訊】騰訊(00700)分拆的閱文集團,日前通過上市聆訊,預計本周四公開招股。外電引述消息指出,由於市場反應熱烈,集資規模將從早前的6億美元(約46.8億港元)至8億美元(約62.4億港元),增加2億美元或25%至10億美元(約78億港元)。另有消息稱,閱文集團每股招股價為48至55港元,市值達56億美元(約436.8億港元)至64億美元(約499.2億港元)。
消息指出,為滿足投資者的需求,閱文集團不計劃引入基石投資者。分拆後,騰訊於閱文集團的持股將不低於50%。目前,騰訊間接持有閱文集團約65.38%股份,其他股東包括私募股權公司凱雷、Trustbridge Partners等。
閱文集團獲市場熱捧,消息指,截至上周五已錄得約325億港元孖展預訂,其中耀才證券錄得200億港元,海通國際及信誠證券業分別錄得80億港元和45億港元,料屆時最少錄得逾51倍的超額認購。
據悉,是次集資所得將用作拓展在線閱讀業務、銷售及營銷活動、進行潛在投資和收購等。
據初步招股文件披露,閱文集團今年上半年收入為19.24億元(人民幣,下同),同比增長92.4%。當中在線閱讀收入達16.34億元,佔總收入85%;版權運營收入為1.56億元;紙質圖書收入為9389.6萬元;網絡遊戲、廣告等其他收入為4086.4萬元。期內成功扭虧,賺2.13億元,去年同期虧損238.1萬元。集團同時披露,截至今年六月底止,閱文平台及自營渠道平均月活躍用戶為1.918億人次,平均月付費用戶為1150萬人次。