大公網1月21日訊 (記者陳詠賢) 台資服裝生產商寶成工業宣布,計劃私有化旗下的寶勝國際(03813),並將註銷寶勝之上市地位;註銷代價為每股2.03元,較上周五收市1.54元,溢價約31.8%,私有化計劃的現金總代價最多達109.08億元。寶成將以其內部現金資源,結合外部債務融資支付代價;註銷代價將不會提高,寶成亦無權提高註銷代價。
同屬寶成旗下的裕元(00551)為寶勝的控股股東,持有寶勝62.41%總股本,將透過註銷其所有寶勝股份獲取67.63億元總代價。裕元計劃,售股所得的淨收益將用以派發一次性特別股息,剩餘部分會作一般流動資金。私有化計劃須待裕元及寶勝股東會通過,所有先決條件須於今年5月30或之前達成。
公告中表示,寶勝所處的體育用品行業正經歷着前所未有的變化和挑戰,特別是網上購物的興起,及市場競爭加劇。寶勝需探索及投資各種措施,以應對市場挑戰及變化,預計需要大量投資加強業務;寶成及寶勝董事會認為,相關舉措短期內或令寶勝股價波動,相信寶成私有化以直接持有寶勝,可令寶勝更靈活改變其運營模式。董事會亦指,寶勝股份現估值及低流動性,顯示其上市地位不足以為其業務和增長提供充足資金來源。
寶勝上周五開市後,股價持續上揚,至接近收市時急升6.94%,以近全日高位收市,報1.54元;成交2373.1萬股,成交金額3558.5萬元。