1 保薦人及合規顧問

簡介

港交所規定，擬申請在港上市的公司，必須委任至少一名具備獨立性的香港證監會持牌保薦人以協助處理上市申請，且保薦人委任滿2個月後才能向港交所申請上市

6大職能

•上市的總體籌劃及協調

•協助公司制定融資方案

•進行合理的盡職調查

•審閱公司準備的盈利預測和現金流預測

•深度並密切參與編制公司的上市申請材料

•代表公司與監管機構聯繫，並陪同參加會議

2 承銷商

簡介

承銷商主要從股票的發行及銷售角度參與IPO過程，尤其是在發行規模較大或市況承壓時，引入不同類別的承銷商可以在一定程度上分擔銷售壓力，降低發行風險

8大職能

•協助公司準備路演材料

•安排分析師撰寫研究報告

•為公司尋找並鎖定潛在投資者

•組織路演及市場推介

•公開發售及國際配售

•必須全數發行IPO擬供投資者認購的新股

•協助公司確定發行價格

•為股價提供後市支援穩定支持

3 律師

簡介

由於內地及香港兩地適用的法規體系不同，因此申請香港上市的過程中一般需要涉及四方律師團隊，分別是發行人律師（分別聘請境內及境外團隊）、保薦人與承銷商律師（分別聘請境內及境外團隊）

6大職能

•起草招股書

•協助完成公司重組和股改

•協助盡職調查工作

•就上市要求，在盡職調查過程中對公司法律問題發表意見

•就公司合規事宜向保薦人與承銷商提供法律意見

•協助公司及保薦人回答監管機構問詢

4 會計師

簡介

申請人須聘請專業會計師審核財務報告及協助公司IPO事務

4大職能

•準備審計報告

•協助公司處理稅務事項（如果公司沒有聘請獨立的稅務顧問）

•審閱公司準備的盈利預測和現金流預測

•協助保薦人回答監管機構問詢